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“打字机基金会”的翻身仗

2014-07-16 来源 :公益时报作者 :


基金会邀请演艺界人士到当地戒毒所演讲,帮助其中的拉美裔移民摆脱毒瘾

在咨询机构的帮助下,基金会定期了解社区内的最新情况,适时做出策略调整

 

在1986年以前,如果有人说起加利福尼亚社区基金会(California Community Foundation,简称CCF),恐怕很少有人能清楚地知道他们在做什么。这家1915年就已经成立的基金会在几十年时间里都没有太大的影响力。因为其成立之初的几十年间都在做小型捐赠,而捐款大多为设备和资金补助,这家基金会被戏称为“打字机基金会”。

1980年,新上任的执行主任对这家基金会进行了整顿,如今,CCF已经成为继克利夫兰社区基金会之后的全美第二大社区基金会。

开启改革

1915年,洛杉矶银行家乔瑟夫·萨托利(Joseph Sartori)创办了CCF,基金会成立之初的65年间,一直以做小额捐赠为主,主要的捐赠方式为设备和资金补助,当时累积的资产只有1700万美元,社会影响力也不大,人们把这家上了年纪的社区基金称作“打字机基金会”。

1980年,已拥有65年历史的老机构CCF打算做一次改变,他们决定将CCF的一名理事杰克·谢克里(Jack Shakely)请到洛杉矶来,聘请他作为CCF的执行主任。

谢克里上任后开始了一系列整顿,首先做的就是确定了基金会的重点。加州地区,特别是南加州,是墨西哥和其他拉美移民聚集的地方。加州急需拉美的劳动力,又担心大量移民带来的社会问题。随着美国经济的繁荣或不景气,对移民的政策也时松时紧,政策紧时,非法移民的数量就大大增加,造成更严重的问题。考虑到加利福尼亚州的实际情况,谢克里决定将CCF的工作重点放在拉美裔移民问题上。

根据有关的研究报告预测,到2010年,60%的加州移民将是少数民族裔,其中2/3是拉美裔。由于实际上非法移民是无法杜绝的,大量此类移民得不到任何医疗保险之类的福利。

由此出发,谢克里及其同事在基金会下开展了一些工作:经常召开拉美裔居民代表和企业家、私人基金会的座谈会,以了解需求;设立各种帮助拉美裔居民的基金,如建立专为难民服务的免费医疗中心、资助学校、资助艺术家等;对根据新移民法可以转为合法身份的拉美移民所需的申请费用给予资助;资助最大的西班牙语日报《民意》。

首创贷款方式

CCF一项重要的创举是建立新美国人基金(Fund for New Americans)。这是谢克里的创意,这个基金与一般赠款的做法不同,是采取贷款的方式。谢克里认为这样做与单纯的赠予相比,其好处是:一方面使基金会的有限资金得到回收,另一方面使接受者有自尊,感觉受到信任,并可以通过正常途径很快融入主流社会生活。但在当时,由于这一做法很不寻常,阻力很大。

通过谢克里的努力,CCF首先找到了加州太平洋保险银行同意合作,然后说服理事会先拨款50万美元,CCF历史上最大的一次性拨款是15万美元,因此,为了通过这一方案,谢克里和理事会其他的成员也颇费了一番唇舌。谢克里根据自己的计算,得出需要100万美元方能满足所有移民需求的结论,其余50万美元则通过向其他非营利机构募捐凑足。

具体的做法是把100万美元资金存入太平洋保险银行,由银行负责培训人员向应该转化身份的移民宣传解释贷款的意义、帮助其填写申请表、审查其是否符合条件,然后以10%的低利率给家庭或个人发放贷款,两年以后归还。

到一年期满截止时,CCF共发放了1606项贷款,总计538400美元,远未达到之前预计的3000~6000项贷款。所筹得的资金尚余60万美元,CCF将其中一部分退还原捐赠者,另一部分留下转入其他项目。

这次尝试就直接效果而言,被认为成败参半。原因主要是经验不足,对移民问题和移民心理估计不够准确。但就已经接受贷款的部分移民来说,结果是成功的,数目虽小,却是雪中送炭,贷款归还率大大超出预期。

对于基金会自身而言,这是一次成功的创新,不但开创了一种新的资助方式,也为以后此类大额拨款开了先例。从创立贷款模式开始,CCF尝试用创新的方法,逐渐摆脱“打字机基金会”的时代。

提供战略性捐款

洛杉矶因其发达的娱乐业和宜人的气候而世界知名。而鲜有人知的是,洛杉矶地区有4万个非营利组织,每天都在努力奋斗,力求为这里最容易受到伤害的个人和家庭提供关键服务。

在过去的五年中,CCF向这些非营利组织提供了一亿美元的战略性捐款,支持五个需求多样且需要长期系统性投资的核心领域:艺术、教育、卫生保健、住房保障和社区关系建设,以及人类发展。

该战略性捐助成功的关键在于参与项目的工作人员对洛杉矶地区极度复杂的社会需求的了解。他们生长在洛杉矶地区,拥有广博的知识和专门技能,在非营利组织工作而获得第一手的经验,具有倾听的能力。这使他们能够充分了解受助人的利益、愿望和面临的挑战,帮助他们与受助人建立良好的合作关系,获得最好的结果。

加利福尼亚社区基金会注重持久的影响,为核心项目提供常年的资金支持。基金会也非常注重对非营利部门和公共政策进行系统性投资,提供能力建设和公共政策宣传补助。

目前,CCF正在努力推进的重点项目如下:

社区基金会土地信托:自2003年以来,该项目已投资超过2450万元,帮助550余个家庭启动发展计划,并确保他们的经济适用住房的长期可持续性。

焦点基金:通过与自助者和社区合作,解决短期和长期的社会需求。

传递善举基金:该基金是美国加州社区基金会旗下的基金,帮助本地社区中易受伤的个人和家庭,并请他们继续传播仁慈的理念。

伊拉克阿富汗部署影响基金:从2006年的第一笔捐助开始,该基金对数以百万计的服役人员、退伍军人及其家庭提供直接的支持帮助,推动立法和政策的变化,加强公共宣传和研究,提高公众意识,改变了退伍军人的慈善领域。

青少年暑期活动基金:为来自低收入家庭及出于危险环境中的青少年提供暑期活动拓展项目。

艾尔蒙特社区建设计划:关注历来被慈善自助者忽视的洛杉矶郊区地带,这个十年期的计划将帮助这里的儿童和青年人在未来更加成功。

移民一体化倡议:旨在加强洛杉矶的移民和社区的社会、经济和公民参与。

·洛杉矶学前教育宣传倡议:促使洛杉矶县的所有儿童都获得高质量的早期护理和教育是该项目的终极目标。

跃居全美第二

如今,加利福尼亚社区基金会累积资产超过10亿美元,是美国最大的社区基金会之一。CCF每年会收到大量的慈善捐款,除去基本行政费用,几乎全部分配给各慈善项目。

加利福尼亚社区基金会的资金来源主要有两个:一是个人、家庭、机构和慈善企业的捐款,二是基金会资产投资增值的收入。每年,基金几乎都会将其收到的全部捐款用于慈善项目的分配,从2003年到2011年,基金会共获得慈善捐款1.4亿美元,作出超过50000项赠款,总额为1.1亿美元。基金会资本投资情况良好,其资产以平均每年10%~20%的速度增长。自2003年起,基金会的资产增加了一倍,目前CCF管理着10亿美元的资产。

CCF依托其强有力的理事会、专业的投资委员会和高素质的员工,以与其价值观和愿景相符合的模式进行资金管理,短期需求和长期需要兼顾。CCF资产配置情况如下:

永久池:该部分资金以长期增长和多元化增值为投资目的。永久池当前的资产配置为:50%的股票、20%的固定收益债券和30%可供替代的投资策略。永久池是扣除年度助学金和费用分配后的存留(净值),代表基金会经过通货膨胀调整后真正的资产购买力。另外,永久池为赠款和费用提供了相对可预见的、稳定的现金流。

短期流动资金池:该部分资金用于投资以满足短期行动的资金需求。其中的资金会投资高品质的短期固定收益工具和现金工具以保证本金,确保流动性,并为当前和未来的需求提供周转资金。这部分资金的投资合作伙伴为城市国民银行。

社会责任资金池:该部分资金用于投资共同基金,参与多个社会领域和长远目标项目。将可持续投资策略与严格的财务、社会和政府智力分析结合,按市场利率获得足够的报酬以满足基金会的长期支出政策和投资管理费用。这部分资金的投资合作伙伴为派克斯世界基金。

在财务透明及信息公开方面,加利福尼亚社区基金会始终走在同行的前列,它将财务透明作为其主要原则之一,定期在其网站上公布各期财务报告,还会及时详尽地在网站公布其最新资助项目进展及各项活动的详细信息。(据《美国社区基金会》)